L’objectif d’une entité de gestion de patrimoine est de faire gérer le patrimoine des clients par des professionnels du secteur (banquiers privés, gestionnaires de patrimoine, conseillers financiers…). A partir d’un certain montant de patrimoine, il est plus judicieux de le confier à un professionnel afin de le rentabiliser au mieux.
La gestion de patrimoine présente de nombreux avantages, en voici quelques-uns :
– Des services diversifiés : un professionnel de gestion ne se contente pas de gérer un capital financier. En effet, le client a accès à une variété de services : gestion patrimoniale, fiscale et financière, fourniture de produits et services de qualité, relation client, conseil et gestion des risques…
– Approche personnalisée : la gestion de votre patrimoine est étudiée en fonction de vos objectifs, de vos capacités de financement et de vos besoins. Les professionnels de WM prennent le temps d’étudier vos projets futurs afin de vous proposer des produits adaptés. Ainsi une bonne gestion vous permettra de tirer des gains conséquents de vos actifs.
– Relation permanente avec les clients : dans ce métier, la relation client occupe une place très importante. En effet, tout passe par là. C’est essentiel, afin d’optimiser et de simplifier les processus. La relation client-banque ou client-banquier/gestionnaire de fortune est permanente, permettant aux clients d’être informés en temps réel des opportunités mais aussi des risques potentiels à prendre sur le marché.
– Une rentabilité accrue de vos actifs : l’objectif premier d’une entité de gestion de patrimoine est évidemment de rentabiliser votre patrimoine. Ce sera le rôle de votre gestionnaire de clientèle, qui, grâce à son expertise dans plusieurs domaines, vous proposera des produits innovants et adaptés à vos besoins.
En bref, tous les avantages tournent autour d’un seul et même objectif : faire fructifier votre patrimoine grâce aux différents services mis à votre disposition.
